Liko erwacht auf der „Tapferen Oliviana“ und will Felori, die von Entdeckern entführt wurde, suchen. Friedel, der sie bereits sucht, lehnt Likos Plan ab und offenbart, dass ihre Mutter die Volttackle-Aeronauten um Schutz gebeten hat.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film