Die Schwarze Pyramide wurde Lehmziegeln erbaut und ist heute so baufällig, dass sie wie ein natürlicher Hügel aussieht. Unter der Erde verbirgt sie jedoch das ausgefeilteste Netzwerk aller ägyptischen Pyramiden. Der Ägyptologe Mark Lenher führt die Zuschauer in das Herz dieser Tunnel, die noch immer beeindruckende Artefakte beherbergen.
Aber es scheint, dass die Pyramide seit ihrem Bau unter ernsthaften strukturellen Problemen gelitten hat.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
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