Jerry Bullard, dem Chef einer Waffenschmiede, wurde beim Verlassen eines Sexclubs ein Messer in die Genitalien gerammt. Seither liegt er im Koma. Wegen der Art der Attacke übernehmen Benson und Stabler den Fall. Sie beschließen, undercover in dem Club zu ermitteln, dessen Swingerpartys das Opfer regelmäßig besucht hatte.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film