Zu Beginn der Episode geht es um den Aufstieg des japanischen Kaiserreichs auf der internationalen Bühne. Im Jahr 1931 führen die politischen Strukturen, die es dem Militär erlauben, außerhalb der Kontrolle der Zivilregierung zu operieren, zur Invasion der Mandschurei. Eine neue Sichtweise der göttlichen Bestimmung Japans unter dem Kaiser taucht auf.
Die politische Ideologie entwickelt sich in Richtung der japanischen Expansion. 1937 kommt es zur vollständigen Invasion Chinas. Die Episode schließt mit dem Überraschungsangriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film
