In Austin, Texas, wird die 53-jährige Lehrerin Kathy Blair erstochen und erwürgt, und der Tatort wird so inszeniert, dass es wie ein Einbruch aussieht. Einige Wochen später wird ein älteres Ehepaar in seinem Haus in der Nähe auf brutale Weise ermordet, und die Ermittler sind sicher, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt.
Die Ermittler glauben, dass ein großer, breitschultriger Verdächtiger, der in der Nähe von Kathys Haus gesehen wurde, der mutmaßliche Mörder ist. Aber um den Täter zu identifizieren, muss eine Verbindung zwischen den scheinbar willkürlichen Morden gefunden werden.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film