Auf der Insel Berk tobt seit Jahren ein Streit zwischen den dort ansässigen Drachen und einem tapferen Wikingervolk. Erst Häuptlingssohn Hicks und seinem gezähmten Drachen Ohnezahn gelingt es mit viel Mühe und Verhandlungsgeschick, eine Versöhnung zu erreichen. Doch die Harmonie zwischen den verfeindeten Parteien ist brüchig.
Jahrhundertealte Vorurteile lassen sich leider nur schwer vertreiben, sodass Hicks immer wieder gezwungen ist, zusammen mit seinem Team schlichtend einzugreifen.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer